출처: 중국해운전자잡지, 2023년 3월 6일.
수요 감소와 운임 하락에도 불구하고 컨테이너선 임대 시장에서는 컨테이너선 임대 거래가 여전히 활발하게 진행되고 있으며, 발주량 측면에서 사상 최고치를 기록했습니다.
현재 선박 임대료는 최고점에 비해 훨씬 낮습니다. 최고점 당시에는 소형 컨테이너선의 3개월 임대료가 하루 최대 20만 달러에 달했고, 중형 선박의 경우 5년 임대료는 하루 6만 달러까지 치솟기도 했습니다. 하지만 그런 시절은 이미 지나갔고, 다시 돌아올 가능성은 희박합니다.
글로벌 선박 임대(GSL)의 CEO인 조지 유루코스는 최근 "임대 수요는 사라지지 않았으며, 수요가 있는 한 선박 임대 사업은 계속될 것"이라고 밝혔습니다.
MPC 컨테이너의 최고재무책임자(CFO)인 모리츠 푸르만은 "임대료가 과거 평균치보다 높은 수준을 안정적으로 유지하고 있다"고 믿는다.
지난 금요일, 다양한 유형의 선박 임대료를 측정하는 하펙스 지수는 2022년 3월 사상 최고치에서 77% 하락한 1059포인트를 기록했습니다. 그러나 올해 하락 속도는 둔화되었고, 최근 몇 주 동안 지수는 안정세를 보이며 2019년 2월 팬데믹 이전 수치의 두 배 이상을 유지하고 있습니다.
알파라이너의 최근 보고서에 따르면, 중국 춘절 연휴 이후 컨테이너선 임대 수요가 증가했으며, 대부분의 선박 시장에서 임대 가능 물량이 부족한 상황이 지속되어 향후 몇 주 동안 임대료가 상승할 것으로 예상됩니다.
중소형 컨테이너선이 더 인기가 많습니다.
이는 시장 호황기에 거의 모든 대형 선박이 아직 만료되지 않은 다년 계약을 체결했기 때문입니다. 또한 올해 계약 갱신 예정인 일부 대형 선박은 이미 작년에 임대 계약을 연장했습니다.
또 다른 주요 변화는 임대 기간이 상당히 단축되었다는 점입니다. GSL은 작년 10월부터 4척의 선박을 평균 10개월 동안 임대해 왔습니다.
선박 중개업체 브레이머(Braemar)에 따르면, MSC는 이번 달에 3,469 TEU급 한사 유럽(Hansa Europe)호를 2~4개월 동안 일일 17,400달러의 용선료로, 1,355 TEU급 아틀란틱 웨스트(Atlantic West)호를 5~7개월 동안 일일 13,000달러의 용선료로 용선했습니다. 하팍로이드(Hapag-Lloyd)는 2,506 TEU급 마이라(Maira)호를 4~7개월 동안 일일 17,750달러의 용선료로 용선했습니다. CMA CGM은 최근 4척의 선박을 용선했는데, 3,434 TEU급 호프 아일랜드(Hope Island)호는 8~10개월 동안 일일 17,250달러, 2,754 TEU급 아틀란틱 디스커버러(Atlantic Discoverer)호는 10~12개월 동안 일일 17,000달러, 그리고 17,891 TEU급 셩안(Sheng An)호는 6~8개월 동안 일일 14,500달러의 용선료로 용선했습니다. 그리고 1355 TEU급 아틀란틱 웨스트 선박을 5~7개월 동안 하루 13,000달러의 요금으로 임대합니다.
리스 회사들의 위험 부담이 증가하고 있습니다.
기록적인 발주 물량이 선박 임대 회사들에게 우려를 불러일으키고 있습니다. 대부분의 선박이 올해 임대되었지만, 그 이후에는 어떻게 될까요?
해운 회사들이 조선소로부터 연료 효율이 더 높은 신형 선박을 인도받게 되면, 기존 선박의 임대 계약이 만료될 때 갱신하지 않을 가능성이 있습니다. 임대 회사가 새로운 임차인을 찾지 못하거나 임대료 수익을 얻지 못하면, 선박 유휴 시간이 늘어나거나 결국에는 선박을 폐기 처분할 수도 있습니다.
MPC와 GSL은 모두 높은 발주량과 선박 임대업체에 미칠 수 있는 잠재적 영향이 본질적으로 대형 선박에만 압력을 가한다고 강조했습니다. MPC의 CEO인 콘스탄틴 바크는 발주 물량의 대부분이 대형 선박이며, 선박 유형이 작을수록 발주량이 적다고 말했습니다.
바악은 또한 최근 발주 건수에서 LNG 또는 메탄올을 사용할 수 있는 이중 연료 선박이 선호되고 있으며, 이는 대형 선박에 적합하다고 지적했습니다. 지역 무역에 종사하는 소형 선박의 경우 LNG 및 메탄올 연료 인프라가 충분하지 않습니다.
최근 알파라이너 보고서에 따르면 올해 발주된 컨테이너 신조선의 92%가 LNG 또는 메탄올 연료 사용 가능 선박으로, 작년의 86%에서 증가했습니다.
GSL의 리스터는 발주된 컨테이너선의 용량이 기존 용량의 29%에 불과하지만, 1만 TEU 이상 선박의 경우 이 비율이 52%에 달하고, 소형 선박의 경우 14%에 그친다고 지적했습니다. 올해 선박 폐선율이 증가할 것으로 예상되어 실질적인 용량 증가는 미미할 것으로 전망됩니다.
게시 시간: 2023년 3월 24일